Montant global de l’opération :

Le montant global de l’opération est entre 1 056,0 Mdh et 1 206,8 Mdh, sur la base d’un prix situé entre 1 050 et 1 200 dirhams par action et d’un nombre d’actions égal à 1 005 720 actions

Place de cotation :
Les actions ATLANTA seront cotées à la Bourse de Casablanca

Répartition de l’offre :
Cette offre ne s’adresse ni aux OPCVM obligataires ni aux OPCVM monétaires. Elle est structurée en cinq types d’ordres:

Type d’ordre I :
Réservé aux salariés d’ATLANTA et de SANAD. Le montant individuel de souscription n’est pas plafonné.

Type d’ordre II:
Réservé aux intermédiaires (agents et courtiers) opérant avec ATLANTA et SANAD et qui sont en situation régulière avec les deux sociétés. Le montant individuel de souscription est plafonné à un multiple de chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire avec ATLANTA et/ou SANAD, fixé à 5 fois pour les agents et à 1 fois pour les courtiers.

Type d’ordre III :

Réservé aux :

• aux personnes physiques résidentes ou non résidentes de nationalité marocaine ou étrangère exprimant des ordres inférieurs ou égaux à un million (1 000 000,00) de dirhams .

• aux personnes morales n’appartenant pas à la catégorie d’investisseurs habilités à souscrire au type d’ordre V, de droit marocain ou étranger exprimant des ordres inférieurs ou égaux à un million (1 000 000,00) de dirhams.

Type d’ordre IV :

Réservé aux :

• aux personnes physiques résidentes ou non résidentes de nationalité marocaine ou étrangère exprimant des ordres strictement supérieurs à un million (1 000 000,00) de dirhams et inférieurs ou égaux à vingt millions (20 000 000,00) de dirhams.

• aux personnes morales n’appartenant pas à la catégorie d’investisseurs habilités à souscrire au type d’ordre V, de droit marocain ou étranger exprimant des ordres strictement supérieurs à un million (1 000 000,00) de dirhams et inférieurs ou égaux à vingt millions (20 000 000,00) de dirhams.

 Type d’ordre V :

Réservé aux personnes morales marocaines suivantes exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 100 572 actions :

• Les investisseurs qualifiés par nature selon l’article 12-3 du dahir portant loi n° 1-93-212 (OPCVM, entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant code des assurances, organismes de pension et de retraite, la CDG)

• Les banques
• Les sociétés anonymes, de droit marocain, dont l’objet social prévoit comme activité régulière l’investissement en valeurs mobilières.
• aux personnes morales étrangères suivantes exprimant des ordres inférieurs ou égaux à 100 572 actions :

1. Les institutionnels de l’investissement agréés (fonds collectifs agréés ou dont le gestionnaire est spécifiquement agréé à cet effet, entreprises d’assurance et de réassurance, organismes de pension et de retraite ou tout organisme de gestion pour compte de tiers spécifiquement agréé en tant que tel par l’autorité compétente)
2. Les « Hedge Funds » et les sociétés de capitaux, de droit étranger, dont l’objet social prévoit comme activité régulière l’investissement en valeurs mobilières.

Période de souscription :

Les actions ATLANTA, objet de cette opération, pourront être souscrites du 01 au 04 octobre 2007, inclus. La clôture anticipée de la période de souscription peut être envisagée dès la fin du deuxième jour de la période de souscription si l’importance de la demande risque d’aboutir à une allocation très faible pour une partie des souscripteurs. La clôture anticipée interviendrait sur recommandation du Conseiller Financier et Coordinateur Global sous le contrôle de la Bourse de Casablanca et du CDVM. Le Conseiller Financier devra informer la Bourse de Casablanca le jour même avant 13 heures.
Un avis sera diffusé, par la Bourse de Casablanca, le jour même de la clôture de la souscription dans le bulletin de la cote et dans les deux jours suivants, par l’émetteur, dans un journal d’annonces légales.

En cas de clôture anticipée, toutes les dates des étapes qui suivent, décrites au calendrier de l’opération, resteront inchangées.

Source: bourse de casablanca.